丝绸老字号万事利冲刺A股！募资3亿投数码印花生产线技改等项目

 来源：纺织网

中国民营500强企业——万事利集团有限公司旗下“老字号”丝绸品生产企业——杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“万事利”）今天（1月10日）更新PO招股说明书，公司拟登陆创业板，公开发行不超过3363.43万股，计划募集资金3.20亿元，用于展示营销中心建设、数码印花生产线技术改造、数字化智能运营体系建设和补充流动资金等项目。

其中：

1、展示营销中心建设项目

项目拟在北京、上海、西安三地各建设一处展示营销中心，展示营销中心主要用于中国传统丝绸文化宣传、公司品牌建设、全品类产品销售、企业客户体验和互联网粉丝入口，为消费者提供一站式教育、体验、设计、选购及售后服务。

报告期内，万事利直销以企业团购客户为主，零售为辅。截至2020年6月末，公司拥有直营零售门店3家，展示营销中心2家，全部遍及在杭州地区。2020年1-6月，公司直营门店及展示营销中心渠道实现收入901.06万元，占当期主营业务收入比重2.34%，整体规模较小。为实现经营规模延续快速增长，公司积极执行销售终端扩张战略，计划在北京、上海、西安新建三个展示营销中心，提升公司直销终端的比例，进一步优化销售终端的布局和结构。

项目投资总额为1.01亿元，计划在北京、上海、西安三地投资建设3家展示营销中心，每年投建一处，总建设期为3年，

2、年产280万米数码印花生产线技术改造项目

为进一步提高双面数码印花产品比例，扩大双面数码印花生产能力，提升产品竞争力，公司拟投资5911.90万元，在杭州万事利丝绸工业园投建年产280万米数码印花生产线。项目建设地点位于杭州市江干区美好南路2号万事利丝绸工业园，计划建设期为2年。

项目可实现正反两面同花异色或异花异色的效果，成为实现双面数码印花技术产业化的少数企业之一。项目实施前万事利配置双面数码印花机器15台，单面印花年产能144万米（双面数码印花年产能72万米），公司2019年度自产双面数码印花面料48.97万米，扎实的技术打算和前期经验积存可保障项目的顺利实施。

3、数字化智能运营体系建设项目

项目计划建设期为3年，估计总投资3417.53万元用于提升数字信息化水平，项目建设地点位于杭州市江干区美好南路2号万事利丝绸工业园，本项目的实施旨在结合万事利长期进展战略建站起支撑未来业务体系的信息化系统，开发产品个性化定制平台，推进人工智能、大数据等新技术在设计、研发、销售、柔性化生产、供应链等业务环节的运用，促进企业技术创新、品类制造和智能生产，提高企业综合竞争力。

（四）补充流动资金项目

1、项目概况

公司拟使用本次募集资金的13,000.00万元补充和主营业务相关的流动资金。

纺织网记者据招股说明书了解到，万事利的主要产品可分为丝绸文化创意品和丝绸纺织制品，其中以“万事利”自有品牌为核心的丝绸文化创意品主要包含丝巾、组合套装、家纺、品牌服装、围巾、丝绸工艺品；以技术加工为核心向知名女装品牌提供的丝绸纺织制品主要包含丝绸面料、贴牌服装，此外，公司凭借工艺优势还向客户提供数码印花加工服务。公司把握的色彩治理技术可实现设计色彩和数码印花后的色彩基本一致，做到“所见即所得”，自主研发的双面数码印花工艺可实现在几近透明的丝绸面料上实现正反两面同花异色或异花异色的效果。

万事利承继的原万事利集团丝绸相关业务迄今已有46年历史，经过多年来和女装品牌企业的合作，公司丝绸纺织制品在产品质量、技术含量、渠道管控能力、商业信誉等方面获得了市场的认可。

截至目前，万事利共有13家子公司和1家孙公司。其中万事利科技和万事利数码的净利润占发行人当期净利润的比重超过5%。

纺织网记者据招股说明书获悉，万事利董事长兼总经理、核心技术人员李建华和公司董事屠红燕为夫妻关系，其中：

李建华先生出生于1962年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，曾获得“全国茧丝绸行业终身成绩奖”。1992年-1999年任江苏丝绸苏豪服装厂厂长，2000年-2002年任深圳东南丝绸有限公司总经理，2003年加入万事利集团，历任万事利进出口总经理，万事利集团总裁等职务，2008年至今任公司董事长兼总经理，2011年至今任万事利集团副董事长。李建华先生担任的社会职务主要有中国民主建国会中心委员、中心电视台《百家讲坛》主讲人、微软（亚洲）互联网工程院人工智能制造实验室专家顾问等。

屠红燕女士出生于1971年，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师，曾先后获得“全国纺织工业劳动榜样”、“全国三八红旗手”、“十佳全国巾帼建功标兵”等荣誉称号。2001年-2004年任万事利进出口副总经理、伟利达有限公司总经理、伟利达制衣总经理，2004年-2011年任万事利集团副总裁、党委副书记、董事局执行主席，2012年至今任万事利集团董事长兼总经理，2018年至今任公司董事。屠红燕女士担任的社会职务主要有浙江省妇女联合会兼职副主席、政协浙江省第十二届委员会委员、中国丝绸协会第七届理事会副会长、浙江省商会副会长、浙江省女企业家协会执行会长等。

截至2020年6月30日，万事利及控股子公司在职员工人数729人。

纺织网记者据招股说明书了解到，2020年1-9月，万事利营业收入5.33亿元，较上年同期增长8.41%；公司扣除非常常性损益后回属于母公司全部者的净利润4297.90万元，较上年同期增长49.87%，若剔除口罩业务，2020年1-9月，万事利实现营业收入3.60亿元，同比变动幅度为-26.86%，净利润2493.76万元，同比变动幅度为-22.99%。

此外，疫情自3月以来在欧美各国爆发，万事利部分丝绸纺织制品主要面向出口。

报告期内，万事利境外销售收入分别为9,291.48万元、8,206.44万元、7,152.27万元和4,101.12万元，占当期主营业务收入比重分别为13.14%、11.05%、9.90%和10.66%，2020年1-6月，公司境外销售收入主要为口罩销售。

报告期内，万事利的境外销售毛利额分别为1,721.83万元、1,346.11万元、1,080.01万元和1,165.84万元，占各期毛利额比重分别为6.66%、4.96%、4.04%和8.33%（2020年1-6月，扣除口罩业务后境外销售毛利额为405.92万元，占比为5.37%）。

报告期内，万事利境外销售收入分别为9291.48万元、8206.44万元、7152.27万元和4,101.12万元，占当期主营业务收入比重分别为13.14%、11.05%、9.90%、10.66%，2020年1-6月，万事利境外销售收入主要为口罩销售。

万事利目前主要采纳直销和分销相结合的销售模式，分销包含针对丝绸文化创意品的加盟、经销和代销三种模式，以及针对口罩的贸易商模式。

报告期内，万事利向分销商销售商品金额分别为9,975.07万元、11,212.36万元、11,777.78万元和12,327.48万元，占公司当期主营业务收入的比例分别为14.11%、15.09%、16.30%和32.06%。

截至2020年6月末，万事利加盟商36家，2020年1-6月合作的经/代销商合计149家，合作的口罩贸易商合计39家，分销商及其治理的销售渠道是公司重要的营销渠道之一。公司借助分销商资源可快速建站销售网络，提高品牌知名度，扩大市场占有率，降低投资风险。分销商作为独站的法人主体或个体工商户，其经营决策、物资治理、人员治理、财务管控等均独站于公司。如果分销商在经营中出现违背公司的品牌理念、终端治理达不到公司要求等情形，可能会对公司的品牌形象和分销区域的终端销售产生不利影响，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

纺织网记者据招股说明书了解到，根据初步核算：

2020年度，万事利丝绸文化创意品销售收入约3.45亿元-3.55亿元，较2019年度下滑约6000万元，毛利额约1.70亿-1.80亿元，较2019年度下滑约4000万元，其收入和毛利额占公司主营业务收入和毛利金额的比重分别约为48%、62%，较2019年均有所下滑。产生上述情况的原因系：2020年22-3月，新冠肺炎疫情导致行业上下游企业以及客户群体停工停产，导致丝绸文化创意品当年收入下降约12%-15%，毛利额下降约15%-20%；公司为抗击疫情，转产口罩，增加了产品品类，口罩产品贡献的收入和毛利导致丝绸文化创意品收入、毛利率占比下降。

2020年度，万事利丝绸纺织制品销售收入约2.00亿-2.10亿元，较2019度下滑约1.10亿元，毛利额4000万-4500万元，较2019年度下滑约1500万元，其收入和毛利额占主营业务收入和毛利金额的为比重分别约为28%、15%，较2019年均有所下滑。产生上述情况的原因系：2020年2-3月，公司丝绸纺织制品行业上下游企业受疫情影响，复工率较低，且公司主动削减了毛利率较低的境外销售规模，当期丝绸纺织品境外销售收入较2019年度下降3,500万元，下滑幅度约50%，但由于公司境外销售毛利率相对较低，主动削减境外销售估计不会对公司经营业绩构成重大不利影响。

2020年度，万事利口罩产品销售收入约1.70亿-1.80亿元，毛利额约6000-6500万元，其收入和毛利额占公司主营业务收入和毛利金额的比重分别约为24%、23%。万事利为抗击疫情、承担社会责任转产口罩，2020年1-6月，口罩收入1.72亿元，占比44.74%，占当期收入比重较高。随着疫情逐渐操纵，万事利将主要精力集中于丝绸文化创意品和丝绸纺织制品业务的恢复和开拓，约公司每月保证约100万只口罩产量以满足社会需求，将其作为一个常规品类进行运营，口罩收入全年业绩贡献程度较2020年年1-6月有所下降。

2020年1-6月，万事利合计销售口罩9097.25万只，贡献销售收入17,206.27万元，贡献毛利额6,435.97万元，占当期总毛利额的46.00%。截至目前，万事利拥有9条口罩生产线，日产能合计约10万只，在疫情常态化背景下，出于承担社会责任的考虑，公司每月保证约100万只口罩产量以满足社会需求，以0.5元/只单价测算，估计可每月贡献收入50万元。

按上述数据测算，估计公司2020年度口罩收入约1.75亿元，口罩收入和利润估计会对2020年公司业绩产生积极影响。

未来，万事利仍将集中主要精力于丝绸相关产品，并拟将创意设计理念和口罩产品相结合，如在防疫需要的基础上设计更具美感和创意的口罩产品，将口罩作为组合套装的一部分进行销售等。

万事利自2016年起拓展加盟商渠道，截至2020年6月末，万事利丝绸加盟商合计36家，加盟店合计41家，其中杭州地区加盟商合计27家，占比超过70%。万事利每个加盟商可经营1个以上加盟门店，同一实际操纵人亦可能操纵多个加盟商，按同一操纵原则上述36家加盟商合并统计为30家加盟商。（纺织网　martin）